Fundusze inwestycyjne, obligacje skarbowe i rachunek maklerski zwykle nie przysyłają papierowych listów. Wszystko dzieje się w aplikacji albo w mailu, do którego bliscy nie mają dostępu. Jeśli nie wiedzą, że te pieniądze są, mogą zostać w instytucji na lata.
Co zapisać
- nazwę instytucji: bank, dom maklerski, towarzystwo funduszy,
- rodzaj inwestycji, np. obligacje skarbowe, akcje, fundusze,
- gdzie są dokumenty, np. „segregator w szafie” albo „potwierdzenia w skrzynce e-mail”.
Nie wpisuj haseł ani kwot. Wystarczy mapa, która w razie potrzeby poprowadzi rodzinę do celu. Kwoty i tak się zmieniają, a instytucja poda je spadkobiercom.
W aplikacji: Majątek, inwestycje, oszczędności, podkategoria Papiery wartościowe. Rachunek maklerski możesz też zapisać w Banki i instytucje finansowe, podkategoria Konta maklerskie.
